Scientific journal

Modern problems of science and education

ISSN 2070-7428

"Перечень" ВАК

ИФ РИНЦ = 1,006

Ключевым вызовом для многих стран становится ужесточение условий заимствования на мировом рынке в ситуации, когда их экономики еще не восстановились после глобального кризиса, а в отдельных странах отмечается новый виток кризиса. В 2013 году скорость восстановления развитых стран, прежде всего США, начала возрастать, в то время как экономики с формирующимися рынками демонстрировали замедление роста валового внутреннего продукта (ВВП).

В 2013 году наблюдалось улучшение показателей, которые являются весомыми в оценке деятельности банковского сектора экономики. За год в этом секторе произошел рост отношения активов с 79,6 до 86,0% к ВВП (таблица 1).

Таблица 1

Деятельность банковского сектора РФ в макроэкономических показателях

*С включением депозитов, средств на расчетных и прочих счетах; средств государственных и внебюджетных фондов, министерства финансов России, других финансовых органов; средств клиентов по факторинговым, форфейтинговым операциям, индивидуальных предпринимателей; сертификаты на депозитах; списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации средства (не учитываются средства, выданные кредитными организациями); средства в расчетах.

Отношение капитала банковского сектора составило 10,6% к ВВП, увеличившись за год на 0,8 процентного пункта.

По итогам 2013 года основой формирования кредитными организациями ресурсной базы стали доходы со счетов клиентов, отношение объема которых возросло на 3,9 процентного пункта – до 52,3% к ВВП. Отношение объема вкладов, сделанных физическими лицами, составило 25,4% (годовой прирост на 2,5 процентного пункта к ВВП), отношение депозитов нефинансовых организаций к ВВП существенно меньше – 16,2% (прирост на 0,8 процентного пункта) [2].

В активах банковского сектора, как и годом ранее, в 2013 году преобладали кредиты. Произошло возрастание на 6,0 отношения совокупного объема выданных кредитов к ВВП – до 60,5% процентного пункта, а их часть выросла на 1,8 процентного пункта, что составило в совокупных активах 70,4%. Также наблюдается тенденция увеличения до 48,6% (на 4,1 процентного пункта) отношения кредитов, выданных нефинансовым организациям и физическим лицам, к уровню ВВП.

В последние годы сохраняется тенденция к уменьшению числа действующих кредитных организаций. В 2013 году произошло сокращение их количества на 33 – до 923 (рисунок 1). Это связано с аннулированием лицензий у 33 кредитных организаций. В связи с реорганизацией по форме присоединения из книги государственной регистрации исключены 11 кредитных организаций. В то же время 11 новых кредитных организаций получили лицензионное право осуществлять банковские операции [5].

Р

Рис. 1. Количество кредитных организаций и их филиалов

В 2013 году крупные многофилиальные банки продолжали оптимизацию структуры собственных региональных подразделений. Общее число внутренних структур кредитных организаций прибавилось на 618: с 42 758 на 01 января 2013 г. до 43 376 на 01 января 2014 г. И число дополнительных офисов возросло на 1139 и составило 24 486, операционных офисов – на 989 – до 8436, кредитно-кассовых офисов – на 302 – до 2463, передвижных пунктов, выполняющих кассовые операции, – на 28 и составило 146, а общее число операционных касс вне кассового узла сократилось на 1840 и составило 7845 [3].

Соответственно наблюдается тенденция увеличения в расчете на 100 тыс. населения числа внутренних структурных подразделений: на 31.12.2013 – 30,3 (а 31.12.2012 было 29,9).

В 2013 году сократилось количество региональных действующих кредитных организаций с 450 до 425. Сокращение характерно для большинства российских регионов.

Темпы прироста региональных активов банков (11,0%) уступали темпам прироста активов всего банковского сектора (16,0%). По итогам года это сказалось на уменьшении доли региональных банков в совокупных активах банковского сектора: с 11,6 до 11,1%. Темп прироста капитала региональных банков за 2013 год составил 12,2%, при этом прибыль сократилась на 9,2% (в целом по банковскому сектору капитал увеличился на 15,6%, а прибыль сократилась на 1,8%). В результате показатели рентабельности региональных банков отстают от аналогичных показателей по банковскому сектору в целом.

По сравнению с началом 2013 года совокупный индекс обеспеченности регионов банковскими услугами изменился незначительно. Наибольшая обеспеченность банковскими услугами по-прежнему отмечается в Центральном федеральном округе (ФО) (прежде всего в Москве), затем в Северо-Западном федеральном округе (особенно в Санкт-Петербурге), в Южном федеральном округе. Также в Дальневосточном, Приволжском и Уральском федеральных округах по результатам 2013 года отмечается рост данного показателя. Минимальное значение совокупного индекса обеспеченности услугами банков зафиксировано в Северо-Кавказском федеральном округе, в том числе в республиках Ингушетии и Дагестане, а также в Чеченской Республике (таблица 2) [2].

В 2013 году отмечается сохранение тенденции к повышению показателей, характеризующих концентрацию банковской деятельности. За отчетный период в совокупных активах банковского сектора увеличилась доля 200 самых крупных по величине активов кредитных организаций: по итогам года она составила 94,9% (по результатам 2012 года – 94,3%). Доля крупнейших пяти банков в активах за 2013 год возросла на 2,4 процентного пункта и составила 52,7% [4].

По состоянию на 01 января 2014 г. доля пяти крупнейших по величине капитала банков отмечена 49,7% из 93,4% совокупного капитала банковского сектора, что приходится на 200 самых крупных по величине капитала кредитные организации.

Число кредитных организаций с капиталом свыше 300 млн руб. за 2013 год увеличилось на 29 и составило 683, а доля их в общем положительном капитале – 99,4%. Число кредитных организаций с капиталом свыше 1 млрд рублей выросло до 367 (с 346 в предыдущий период) – это 97,0% совокупного положительного капитала банковского сектора (рисунок 2).

Рис. 2. Кредитные организации с капиталом свыше 300 млн руб. и 1 млрд руб., ед.

Таблица 2

Обеспечение регионов России банковскими услугами на 01.01.2014

1Из отчетности формы 0409302.

2Каждый регион рассчитывается как отношение количества кредитных организаций (колонка 5) к численности населения (колонка 2), которое делится на величину сходного показателя для России в целом.

3Каждый регион рассчитывается как отношение объема кредитов (колонка 6) к ВРП (колонка 4), которое делится на величину сходного показателя для России в целом.

4Каждый регион рассчитывается как отношение объема вкладов на душу населения (колонка 7 / колонка 2) к денежным доходам на душу населения (колонка 3), которое делится на величину сходного показателя для России в целом.

5Производится расчет как среднего геометрического трех частных индексов обеспеченности (колонки 8-10).

Уровень концентрации банковских активов в 2013 году оставался умеренным (рисунок 3). Это связано с тем, что функционирует небольшое число кредитных организаций. На 01.01.2014 показатель индекса концентрации активов составил 0,107, при этом он превысил верхнюю границу диапазона прошлых лет. За 2013 год концентрация капитала увеличилась с 0,092 до 0,098. По итогам 2013 года значение индекса концентрации кредитов, выданных нефинансовым организациям, осталось на среднем значении и составило 0,131 [5].

Рис. 3. Показатели концентрации банковского сектора (значение индекса Херфиндаля-Хиршмана)

В 2013 году наблюдалась тенденция к увеличению уровня концентрации на рынке вкладов населения.

И в 2013 году на рынке сохранились региональные различия по уровню концентрации банковских услуг, что отражено на рисунке 4. В большинстве федеральных округах развитие региональных сетей структурных подразделений кредитных организаций обусловливается средним уровнем концентрации активов, их значение составило от 0,10 до 0,18 [3].

Рис. 4. Активы, сконцентрированные в федеральных округах Российской Федерации
(значение индекса Херфиндаля-Хиршмана)

Статистические данные Банка России позволяют сделать вывод о чрезвычайной монополизации банковского сектора России, о крайней неравномерности в обеспечении всеми видами банковских услуг субъектов Федерации и о недостаточном развитии региональных банковских систем.

Крупные федеральные банки слишком медленно двигаются в сторону регионов и обходят стороной низкодоходные сегменты экономики. Занимая значительную долю рынка, они могут позволить не принимать на себя повышенные риски инвестиционного или долгосрочного кредитования в регионах, а также риски излишних издержек, связанных с кредитованием и обслуживанием мелких клиентов. Им труднее подстраиваться под специфику разных регионов страны.

В то же время региональные банки недостаточно капитализированы и испытывают затруднения с доступом к ресурсам. Они обслуживают значительную долю рынка кредитования малого и среднего предпринимательства, но не имеют возможности полностью удовлетворить спрос на кредиты. Именно региональные банки заинтересованы в устойчивом развитии территорий и нацелены на долгосрочное сотрудничество.

Только универсальная банковская система, разумно сочетающая крупные многофилиальные кредитные организации и региональные банки средней и малой величины может обеспечить динамичный рост экономик регионов и развитие малого и среднего предпринимательства как основу конкурентной среды.

Развитие регионального сегмента банковской системы России требует определенных усилий, которые заключаются в следующем. Во-первых, необходимо и дальше стимулировать рост капитализации региональных банков. Малым и средним банкам регионов неизбежно предстоит быть вовлеченными в конкурентную борьбу с крупными федеральными и международными кредитными организациями. Только последовательным ужесточением требований к достаточности капиталов со стороны регулятора эту задачу не решить – необходимо создание благоприятной конкурентной среды. Во-вторых, нужно расширять доступ региональных банков к источникам финансирования. В-третьих, следует повышать целевую направленность кредитной и инвестиционной деятельности региональных банковских систем.

Рецензенты:

Пряхин Г.Б., д.э.н., профессор кафедры «Экономика и управления» ФГБОУ ВПО «Уральский государственный университет физической культуры», г. Челябинск.

Коледин С.В., д.э.н., заведующий кафедрой «Экономика АПК» филиал Уральского государственного экономического университета в г. Челябинске, г. Челябинск.