Сетевое издание
Современные проблемы науки и образования
ISSN 2070-7428
"Перечень" ВАК
ИФ РИНЦ = 0,940

ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Лысенко М.В. 1 Лысенко Ю.В. 1 Таипова Э.Х. 1
1 ФГБОУ ВПО «Южно-Уральский государственный университет" (Национальный исследовательский университет)»
В 2013 году состояние в банковском секторе РФ претерпело серьезные изменения. В статье рассматривается проблематика формирования условий, необходимых для устойчивого функционирования российского банковского сектора как одного из важнейших секторов экономики. Определены внешние и внутренние факторы, влияющие на устойчивость банковской системы, в период с 01.01.2010 – 01.01.2014 гг. по ряду критериев (таких как доля проблемных банков в их общем числе, размер полученной прибыли, просроченная задолженность по кредитам). На основании проведенного анализа выявлены основные тенденции в развитии банковского сектора, а также предложены дальнейшие направления повышения его устойчивости. На основе официальных статистических данных, опубликованных Банком России, оценивается стабильность банковской системы и ее восприимчивость к локальным экономическим кризисам. Анализируются нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность кредитных организаций, в которые были внесены существенные изменения. Рост объемных показателей банковского сектора происходил преимущественно за счет агрессивного поведения банков на рынке потребительского кредитования, несмотря на действия Банка России по снижению привлекательности таких кредитов для банков. Одновременно в банковском секторе усиливался дисбаланс, связанный с неравномерным распределением ликвидных средств, перетоком клиентов от средних и мелких банков к крупным. Последний фактор был усилен действиями Банка России по оздоровлению банковского сектора путем отзыва лицензий у достаточно большого числа банков.
банковский надзор
политика Центрального Банка
банковская система
1. Актуальные вопросы развития банковского сектора Российской Федерации. Выступление заместителя Председателя Центрального банка Российской Федерации М. И. Сухова на XII Международном банковском форуме «Банки России – XXI век», 4.09.2014, г. Сочи // Деньги, кредит, банки. – 2014. - № 10.
2. Базарова А.В. Анализ современного состояния депозитных операций Российской Федерации коммерческих банков // Экономика и социум. – 2014. - № 2-1. – С. 431-433.
3. Бутрин А.Г., Суслов С.А. Методология проектирования системного комплекса «промышленное предприятие – банк» // Вестник южно-уральского государственного университета. серия: экономика и менеджмент. – 2009. - № 8. – С.69-75.
4. Ларионова А. В. Анализ развития регионального сектора банковских услуг в Тюменской области [Текст] / А. В. Ларионова // Молодой ученый. — 2014. - №7. — С. 361-363.
5. Федоров А.Ю. Перспективы развития розничных банковских продуктов и услуг в условиях отечественной конкуренции банковского сектора // Финансы и учет. – 2011. - № 7. С. 19-23.

Ключевым вызовом для многих стран становится ужесточение условий заимствования на мировом рынке в ситуации, когда их экономики еще не восстановились после глобального кризиса, а в отдельных странах отмечается новый виток кризиса. В 2013 году скорость восстановления развитых стран, прежде всего США, начала возрастать, в то время как экономики с формирующимися рынками демонстрировали замедление роста валового внутреннего продукта (ВВП).

В 2013 году наблюдалось улучшение показателей, которые являются весомыми в оценке деятельности банковского сектора экономики. За год в этом секторе произошел рост отношения активов с 79,6 до 86,0% к ВВП (таблица 1).

Таблица 1

Деятельность банковского сектора РФ в макроэкономических показателях

 

01.01.2010

01.01.2011

01.01.2012

01.01.2013

01.01.2014

Активы (пассивы), млрд руб.

29 430

33 805

41 628

49 510

57 423

- Относительно ВВП, %

75,8

73,0

74,4

79,6

80,6

Собственные средства (капитал), млрд руб.

4621

4732

5242

6113

7064

- Относительно ВВП, %

11,9

10,2

9,4

9,9

10,6

- Относительно активов, %

15,7

14,0

12,6

12,3

12,3

Кредиты, взятые нефинансовыми организациями и физическими лицами, и прочие размещенные средства (в том числе просроченная задолженность), млрд руб.

16 115

18 148

23 266

27 706

32 456

- Относительно ВВП, %

41,5

39,2

41,6

44,5

48,6

- Относительно активов, %

54,8

53,7

55,9

56,0

56,5

Ценные бумаги, приобретенные банками, млрд руб.

4309

5829

6212

7035

7822

- Относительно ВВП, %

11,1

12,6

11,2

11,3

11,7

- Относительно активов, %

14,6

17,2

14,9

14,2

13,6

Вклады физических лиц, млрд руб.

7485

9818

11 871

14 251

16 958

- Относительно ВВП, %

19,3

21,2

21,2

22,9

25,4

- Относительно пассивов, %

25,4

29,0

28,5

28,8

29,5

- Относительно денежных доходов населения, %

26,1

30,2

33,3

36,0

38,6

Привлеченные от организаций средства, млрд руб.*

9557

11 127

13 996

15 648

17 787

- Относительно ВВП, %

24,6

24,0

25,0

25,2

26,6

- Относительно пассивов, %

32,5

32,9

33,6

31,6

31,0

*С включением депозитов, средств на расчетных и прочих счетах; средств государственных и внебюджетных фондов, министерства финансов России, других финансовых органов; средств клиентов по факторинговым, форфейтинговым операциям, индивидуальных предпринимателей; сертификаты на депозитах; списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации средства (не учитываются средства, выданные кредитными организациями); средства в расчетах.

Отношение капитала банковского сектора составило 10,6% к ВВП, увеличившись за год на 0,8 процентного пункта.

По итогам 2013 года основой формирования кредитными организациями ресурсной базы стали доходы со счетов клиентов, отношение объема которых возросло на 3,9 процентного пункта – до 52,3% к ВВП. Отношение объема вкладов, сделанных физическими лицами, составило 25,4% (годовой прирост на 2,5 процентного пункта к ВВП), отношение депозитов нефинансовых организаций к ВВП существенно меньше – 16,2% (прирост на 0,8 процентного пункта) [2].

В активах банковского сектора, как и годом ранее, в 2013 году преобладали кредиты. Произошло возрастание на 6,0 отношения совокупного объема выданных кредитов к ВВП – до 60,5% процентного пункта, а их часть выросла на 1,8 процентного пункта, что составило в совокупных активах 70,4%. Также наблюдается тенденция увеличения до 48,6% (на 4,1 процентного пункта) отношения кредитов, выданных нефинансовым организациям и физическим лицам, к уровню ВВП.

В последние годы сохраняется тенденция к уменьшению числа действующих кредитных организаций. В 2013 году произошло сокращение их количества на 33 – до 923 (рисунок 1). Это связано с аннулированием лицензий у 33 кредитных организаций. В связи с реорганизацией по форме присоединения из книги государственной регистрации исключены 11 кредитных организаций. В то же время 11 новых кредитных организаций получили лицензионное право осуществлять банковские операции [5].

Р

Рис. 1. Количество кредитных организаций и их филиалов

В 2013 году крупные многофилиальные банки продолжали оптимизацию структуры собственных региональных подразделений. Общее число внутренних структур кредитных организаций прибавилось на 618: с 42 758 на 01 января 2013 г. до 43 376 на 01 января 2014 г. И число дополнительных офисов возросло на 1139 и составило 24 486, операционных офисов – на 989 – до 8436, кредитно-кассовых офисов – на 302 – до 2463, передвижных пунктов, выполняющих кассовые операции, – на 28 и составило 146, а общее число операционных касс вне кассового узла сократилось на 1840 и составило 7845 [3].

Соответственно наблюдается тенденция увеличения в расчете на 100 тыс. населения числа внутренних структурных подразделений: на 31.12.2013 – 30,3 (а 31.12.2012 было 29,9).

В 2013 году сократилось количество региональных действующих кредитных организаций с 450 до 425. Сокращение характерно для большинства российских регионов.

Темпы прироста региональных активов банков (11,0%) уступали темпам прироста активов всего банковского сектора (16,0%). По итогам года это сказалось на уменьшении доли региональных банков в совокупных активах банковского сектора: с 11,6 до 11,1%. Темп прироста капитала региональных банков за 2013 год составил 12,2%, при этом прибыль сократилась на 9,2% (в целом по банковскому сектору капитал увеличился на 15,6%, а прибыль сократилась на 1,8%). В результате показатели рентабельности региональных банков отстают от аналогичных показателей по банковскому сектору в целом.

По сравнению с началом 2013 года совокупный индекс обеспеченности регионов банковскими услугами изменился незначительно. Наибольшая обеспеченность банковскими услугами по-прежнему отмечается в Центральном федеральном округе (ФО) (прежде всего в Москве), затем в Северо-Западном федеральном округе (особенно в Санкт-Петербурге), в Южном федеральном округе. Также в Дальневосточном, Приволжском и Уральском федеральных округах по результатам 2013 года отмечается рост данного показателя. Минимальное значение совокупного индекса обеспеченности услугами банков зафиксировано в Северо-Кавказском федеральном округе, в том числе в республиках Ингушетии и Дагестане, а также в Чеченской Республике (таблица 2) [2].

В 2013 году отмечается сохранение тенденции к повышению показателей, характеризующих концентрацию банковской деятельности. За отчетный период в совокупных активах банковского сектора увеличилась доля 200 самых крупных по величине активов кредитных организаций: по итогам года она составила 94,9% (по результатам 2012 года – 94,3%). Доля крупнейших пяти банков в активах за 2013 год возросла на 2,4 процентного пункта и составила 52,7% [4].

По состоянию на 01 января 2014 г. доля пяти крупнейших по величине капитала банков отмечена 49,7% из 93,4% совокупного капитала банковского сектора, что приходится на 200 самых крупных по величине капитала кредитные организации.

Число кредитных организаций с капиталом свыше 300 млн руб. за 2013 год увеличилось на 29 и составило 683, а доля их в общем положительном капитале – 99,4%. Число кредитных организаций с капиталом свыше 1 млрд рублей выросло до 367 (с 346 в предыдущий период) – это 97,0% совокупного положительного капитала банковского сектора (рисунок 2).

Рис. 2. Кредитные организации с капиталом свыше 300 млн руб. и 1 млрд руб., ед.

Таблица 2

Обеспечение регионов России банковскими услугами на 01.01.2014

Регион

Численность населения, (предвари-тельная оценка Росстата), тыс. чел.

Средне-месячные доходы на душу населения за 2013 год (оценка),

руб.

Валовой региональный продукт (ВРП) за 2013 год, (оценка),

млрд руб.1

Кол-во кредитных организаций, филиалов, дополни-тельных, кредитно-кассовых и операционных офисов

Кредиты и прочие размещенные средства, предостав-ленные организациям-резидентам и физ. лицам-резидентам,

млн руб.1

Вклады физ. лиц, млн руб.1

Институцио-нальная насыщенность услугами банков (исходя из численности населения) 2

Финансовая насыщенность услугами банков (исходя из объема кредитов)3

Индекс развития сберега-тельного дела4

Совокупный индекс обеспечен-ности региона услугами банков5

1

2

3

4

5

6

7                  

8

9

10

11

Центральный ФО

38 820

33 057

18 809

10 607

13 563 031

8 469 219

1,02

1,25

1,42

1,22

Северо-Западный ФО

13 801

25 936

5674

4141

3 440 162

1 880 564

1,13

1,05

1,13

1,10

Южный ФО

13 964

21 521

3413

4007

2 083 782

979 434

1,08

1,06

0,70

0,93

Северо-Кавказский ФО

9590

24 429

1311

1200

572 720

271 635

0,47

0,76

0,32

0,49

Приволжский ФО

29 739

21 661

8535

7825

4 409 395

2 217 662

0,99

0,90

0,74

0,87

Уральский ФО

12 234

28 240

7631

3644

2 806 779

1 221 915

1,12

0,64

0,76

0,81

Сибирский ФО

19 293

20 024

5554

4996

3 004 513

1 254 090

0,97

0,94

0,70

0,66

Дальневосточный ФО

6227

28 173

2913

1891

1 163 829

647 051

1,14

0,69

0,79

0,86

Итого по РФ

143 667

25 381

53 860

38 311

31 044 214

16 937 570

1,00

1,00

1,00

1,00

1Из отчетности формы 0409302.

2Каждый регион рассчитывается как отношение количества кредитных организаций (колонка 5) к численности населения (колонка 2), которое делится на величину сходного показателя для России в целом.

3Каждый регион рассчитывается как отношение объема кредитов (колонка 6) к ВРП (колонка 4), которое делится на величину сходного показателя для России в целом.

4Каждый регион рассчитывается как отношение объема вкладов на душу населения (колонка 7 / колонка 2) к денежным доходам на душу населения (колонка 3), которое делится на величину сходного показателя для России в целом.

5Производится расчет как среднего геометрического трех частных индексов обеспеченности (колонки 8-10).

Уровень концентрации банковских активов в 2013 году оставался умеренным (рисунок 3). Это связано с тем, что функционирует небольшое число кредитных организаций. На 01.01.2014 показатель индекса концентрации активов составил 0,107, при этом он превысил верхнюю границу диапазона прошлых лет. За 2013 год концентрация капитала увеличилась с 0,092 до 0,098. По итогам 2013 года значение индекса концентрации кредитов, выданных нефинансовым организациям, осталось на среднем значении и составило 0,131 [5].

Рис. 3. Показатели концентрации банковского сектора (значение индекса Херфиндаля-Хиршмана)

В 2013 году наблюдалась тенденция к увеличению уровня концентрации на рынке вкладов населения.

И в 2013 году на рынке сохранились региональные различия по уровню концентрации банковских услуг, что отражено на рисунке 4. В большинстве федеральных округах развитие региональных сетей структурных подразделений кредитных организаций обусловливается средним уровнем концентрации активов, их значение составило от 0,10 до 0,18 [3].

Рис. 4. Активы, сконцентрированные в федеральных округах Российской Федерации
(значение индекса Херфиндаля-Хиршмана)

Статистические данные Банка России позволяют сделать вывод о чрезвычайной монополизации банковского сектора России, о крайней неравномерности в обеспечении всеми видами банковских услуг субъектов Федерации и о недостаточном развитии региональных банковских систем.

Крупные федеральные банки слишком медленно двигаются в сторону регионов и обходят стороной низкодоходные сегменты экономики. Занимая значительную долю рынка, они могут позволить не принимать на себя повышенные риски инвестиционного или долгосрочного кредитования в регионах, а также риски излишних издержек, связанных с кредитованием и обслуживанием мелких клиентов. Им труднее подстраиваться под специфику разных регионов страны.

В то же время региональные банки недостаточно капитализированы и испытывают затруднения с доступом к ресурсам. Они обслуживают значительную долю рынка кредитования малого и среднего предпринимательства, но не имеют возможности полностью удовлетворить спрос на кредиты. Именно региональные банки заинтересованы в устойчивом развитии территорий и нацелены на долгосрочное сотрудничество.

Только универсальная банковская система, разумно сочетающая крупные многофилиальные кредитные организации и региональные банки средней и малой величины может обеспечить динамичный рост экономик регионов и развитие малого и среднего предпринимательства как основу конкурентной среды.

Развитие регионального сегмента банковской системы России требует определенных усилий, которые заключаются в следующем. Во-первых, необходимо и дальше стимулировать рост капитализации региональных банков. Малым и средним банкам регионов неизбежно предстоит быть вовлеченными в конкурентную борьбу с крупными федеральными и международными кредитными организациями. Только последовательным ужесточением требований к достаточности капиталов со стороны регулятора эту задачу не решить – необходимо создание благоприятной конкурентной среды. Во-вторых, нужно расширять доступ региональных банков к источникам финансирования. В-третьих, следует повышать целевую направленность кредитной и инвестиционной деятельности региональных банковских систем.

Рецензенты:

Пряхин Г.Б., д.э.н., профессор кафедры «Экономика и управления» ФГБОУ ВПО «Уральский государственный университет физической культуры», г. Челябинск.

Коледин С.В., д.э.н., заведующий кафедрой «Экономика АПК» филиал Уральского государственного экономического университета в г. Челябинске, г. Челябинск.


Библиографическая ссылка

Лысенко М.В., Лысенко Ю.В., Таипова Э.Х. ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ // Современные проблемы науки и образования. – 2015. – № 1-1. ;
URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=18282 (дата обращения: 18.09.2021).

Предлагаем вашему вниманию журналы, издающиеся в издательстве «Академия Естествознания»
(Высокий импакт-фактор РИНЦ, тематика журналов охватывает все научные направления)

«Фундаментальные исследования» список ВАК ИФ РИНЦ = 1.074