Сетевое издание

Современные проблемы науки и образования

ISSN 2070-7428

"Перечень" ВАК

ИФ РИНЦ = 1,006

При анализе любого товарного рынка определяется его емкость. Емкость фармацевтического рынка – это объемы продаж товаров на рынке в течение определенного периода, или общий спрос на категорию товаров аптечного ассортимента, выраженный в покупательской способности населения. Данный показатель изменяется во времени и зависит от спроса на лекарственные препараты и другие товары аптечного ассортимента, от уровня цен, платежеспособности населения, возможностей бюджетного финансирования, а также от конъюнктуры рынка [1,  2].

В настоящее время фармацевтический рынок РФ занимает 7 место среди фармацевтических рынков мира. По итогам 2014 г. его объем составил 1152 млрд. руб. (в ценах конечного потребления). В структуре российского фармрынка около 60% приходится на долю коммерческого сегмента; 25% занимает государственный сегмент (программы льготного лекарственного обеспечения и госпитальные закупки); 15% составляют продажи аптечной парафармацевтики [4].

За период с 2012 по 2014 гг. объем отечественного фармрынка увеличился с 921 млрд. руб. до 1152 млрд. руб. (рост составил 25%, в среднем около 8,5% в год). Увеличение объемов продаж лекарственных препаратов и парафармацевтики отмечено во всех  сегментах системы лекарственного обращения – в коммерческом сегменте, в сегментах госпитальных закупок и льготного лекарственного обеспечения, а также в сегменте аптечных продаж парафармацевтической продукции [4, 5, 6].

При анализе емкости фармацевтического рынка РФ учитывают совокупную емкость окружных и региональных фармацевтических рынков. В настоящее время в составе РФ представлено 8 федеральных округов. Один из наиболее плотно населенных округов РФ - Приволжский федеральный округ (ПФО). В его состав входят 14 субъектов (регионов) РФ. Территория округа занимает около 6% территории РФ (более 1 млн. кв. км). Здесь проживают более 20 % населения страны (свыше 30 млн. человек).  Вклад округа в формирование общероссийского ВВП превышает 15% [3].

Материал и методы исследования

В качестве объектов исследования служили база данных IMS Health, DSM GROUP, а также информация региональных органов управления здравоохранением и фармацевтической службой субъектов РФ, входящих в состав ПФО. Период исследования – 2012-2014 г.  

При проведении исследований использованы методы структурно-логического и сравнительного анализов, метод исследования сбыта (Sales Research), методы моделирования и прогнозирования.

Результаты исследования и их обсуждение

Как показали результаты проведенного анализа, по итогам 2014 г. объем фармацевтического рынка ПФО (без учета сегмента парафармацевтики) составил около 169 млрд. руб. За период 2012-2014 гг. данный показатель увеличился на 41,6 млрд. руб., что составляет 32,6% (таблица 1).

Таблица 1

Изменение объемов региональных фармрынков ПФО

за период в 2012-2014 гг., млн. руб.

 

Регион	2012	2013	2014	Прирост в 2014  г. по отношению к 2012 г.
				Руб.	%
Кировская область	4 987,4	5 803,9	6 028,0	1040,6	20,9
Нижегородская область	11 797, 6	14 366,2	16 576,9	4779,3	40,5
Оренбургская область	9 899,7	10 038,8	10 654,4	754,7	7,6
Пензенская область	9 415,0	10 214,2	12 626,5	3211,5	34,1
Пермский край	11 270,4	11 601,7	13 843,7	2573,3	22,8
Республика Башкортостан	17 000,5	17 270,7	19 731,8	2731,3	16,1
Республика Марий Эл	2 607,4	3 058,3	3 329,1	721,7	27,7
Республика Мордовия	3 007,1	3 623,2	4 124,2	1117,1	37,2
Республика Татарстан	17 364,9	18 299,4	20 516,4	3151,5	18,2
Удмуртская Республика	7 568,9	9 169,7	9 875,4	2306,5	30,5
Чувашская Республика	5 136,1	4 297,1	5 564,5	428,4	8,3
Самарская область	19 935,7	20 426,5	22 390,1	2454,4	12,3
Саратовская область	11 888,2	12 634,7	14 089,8	2201,6	18,5
Ульяновская область	7 309,6	7 715,3	8 594,5	1284,9	17,6
ИТОГО по ПФО	127 390,9	148 519,7	167 945,3	40554,4	31,8

На основе проведенного анализа нами была проведена типологизация регионов ПФО по различным показателям региональных фармрынков, а также изучены факторы, влияющие на изменение емкости рынков.  

Установлено, что в ТОР-5 крупнейших региональных фармрынков ПФО по емкости рынка входят следующие регионы: Самарская область (1 место в рейтинге за период 2012-2014 гг.), Республика Татарстан (2 место в 2012-2014 гг.), Нижегородская область (3 позиция в 2013 и 2014 г., 4 позиция в 2012 г.), Саратовская область (4 позиция в 2013 и 2014 г. и 3 место в 2012 г.), Удмуртская Республика (5 место в 2012-2014 гг.).

В числе регионов с минимальными объемами фармрынка стабильно удерживаются три республики: Чувашия, Мордовия и Марий Эл.

Как показал анализ, объемы региональных фармрынков значительно отличаются между собой. Так, объем фармрынка Самарской области (1 место в рейтинге ПФО, объем по итогам 2014 г. – 22,390 млрд. руб.) в 7 раз больше объема фармрынка Республики Марий Эл (14 позиция в рейтинге, объем соответственно 3,329 млрд. руб.).

За анализируемый трехлетний период наиболее заметный рост емкости фармрынка отмечен в Нижегородской области (40,5%) и Республике Мордовия (37,2%). Минимальный процент прироста зафиксирован в Оренбургской области (7,6%) и Чувашской Республике (8,3%).  

На примере субъектов ПФО нами было проанализировано изменение объемов региональных фармрынков в отдельных секторах. Установлено, что рост объемов региональных фармрынков обусловлен следующими факторами:

1)                       увеличением объемов реализации лекарственных препаратов в розничном (коммерческом) сегменте фармрынка (в т.ч. на фоне роста цен в результате инфляционных процессов). Например, за анализируемый период в Нижегородской области рост объема розничных продаж лекарственных препаратов составил 36%, в Пермском крае – 27%, в Саратовской области – 23%.

2)                       увеличением финансирования программ лекарственного обеспечения стационарных пациентов в госпитальном сегменте (в Нижегородской области с 2012 по 2014 гг. рост объемов финансирования составил 119%, в Республике Мордовия – 53%, в Чувашской Республике – 41%);

3)                       ростом затрат на финансирование программ льготного лекарственного обеспечения (например, в Республике Мордовия за анализируемый период данный показатель увеличился на 26%, в Оренбургской области – на 24%, в Нижегородской области и Чувашской Республике – на 9%).

Соответственно, замедление темпов прироста объемов отдельных региональных фармрынков обусловлено следующими факторами:

1)                       сокращением затрат на лекарственное обеспечение стационарных пациентов (например, в Ульяновской области за период 2012-2014 гг. расходы на финансирование госпитального сегмента сократились на 21%, в Республике Татарстан – на 9,3%, в Оренбургской области – на 0,5%);

2)                       сокращением затрат на программы льготного лекарственного обеспечения (например, в Пензенской области за данный период сокращение в данном сегменте составили 8%);

3)                       сокращением темпов прироста объемов реализации лекарственных препаратов (в суммовом выражении) в розничном (коммерческом) сегменте фармрынка по сравнению с индексом инфляции. Например, в Оренбургской области объем розничной реализации лекарственных препаратов за анализируемый период увеличился всего на 7% (в то время, как суммарный процент инфляции за три года составил около 30%).  

В ходе исследования проанализировано изменение доли фармрынка ПФО в общей структуре фармрынка РФ за период 2012-2014 гг. (таблица 2). Установлено, что доля 14 субъектов, входящих в состав ПФО, за анализируемый период незначительно увеличилась – с 16,5% до 17,3%.

Таблица 2

Изменение доли фармрынка ПФО в общей структуре фармрынка РФ

за период 2012-2014 г.

Год	Объем фармрынка РФ, млрд. руб.	Объем фармрынка ПФО, млд. руб.	Доля фармрынка ПФО в общей структуре фармрынка РФ, %
2012	771,0	127,4	16,5%
2013	876,0	148,5	17,0%
2014	969,2	167,9	17,3%

В ходе исследования нами были проанализированы объемы отдельных сегментов региональных фармрынков ПФО в 2014 г. Установлено, что денежная емкость розничного (коммерческого) сегмента окружного фармрынка составляет 128,678 млрд. руб. или 77% совокупного объема фармрынка ПФО. Соответственно, на долю госпитального сегмента и сегмента льготного лекарственного обеспечения приходится около 23% (рис. 1).

 

   

 

Рис. 1. Структура фармрынка ПФО по итогам 2014 г.

Установлено, что вклад отдельных регионов в суммарный показатель объема фармрынка ПФО различен. Эта закономерность наглядно прослеживается на примере розничного (коммерческого) сегмента фармрынка ПФО (таблица 3). Так, объем розничных продаж через аптечные организации Самарской области в 6 из 14 регионах ПФО превышает отметку 10 млрд. руб. в год, вместе с тем, в 4 регионах емкость данного сегмента составляет менее 5 млрд. руб.

Таблица 3

Рейтинг регионов ПФО по объему

розничного (коммерческого) сегмента фармрынка в 2014 г.

Позиция в рейтинге	Регион	Объем розничного (коммерческого) сегмента фармрынка, руб.
1	Самарская область	17 049 633 755
2	Республика Татарстан	16 373 741 007
3	Республика Башкортостан	13 795 873 990
4	Нижегородская область	13 245 255 621
5	Саратовская область	11 351 474 342
6	Пермский край	10 094 034 244
7	Пензенская область	9 676 283 985
8	Удмуртская Республика	7 763 125 451
9	Оренбургская область	7 754 884 934
10	Ульяновская область	6 944 210 003
11	Кировская область	4 072 068 750
12	Чувашская Республика	4 010 764 754
13	Республика Мордовия	2 869 984 096
14	Республика Марий Эл	2 676 481 970

На примере регионов ПФО, имеющих значительные отличия по численности населения, а также по среднедушевым доходам, нами были проанализированы объемы реализации лекарственных препаратов в пересчете на одну аптечную организацию (таблица 4). При расчете была использована следующая формула:

Средний объем реализации в пересчете на одну аптечную организацию	=	Объем розничного (коммерческого) рынка
		_______________________________________
		Количество аптечных организаций в регионе

 

Таблица 4

Сравнительный анализ объемов реализации

на одну аптечную организацию в отдельных регионах ПФО в 2014 г.

Регион	Позиция в рейтинге регионов ПФО		Средний объем реализации на одну аптечную организацию, руб.
	по среднемесячным доходам населения	по численности населения	в год	в месяц
Республика Татарстан	1	2	10 336 958	861 413
Нижегородская область	2	3	7 015 496	584 625
Пермский край	3	5	8 280 586	690 049
Самарская область	4	4	10 825 164	902 097
Республика Башкортостан	5	1	6 822 885	568 574
Кировская область	8	10	5 525 195	460 433
Оренбургская область	9	7	8 782 429	731 869
Чувашcкая Республика	12	12	7 639 552	636 629
Республика Мордовия	14	13	7 735 806	644 650

Установлено, что средний объем реализации на одну аптечную организацию в разных регионах отличается между собой. Максимальные объемы розничных продаж в пересчете на одну точку розничной торговли отмечены в Самарской области (902,1 тыс. руб. в месяц), в Республике Татарстан (861,4 тыс. в месяц), а также в Оренбургской области (731,9 тыс. руб. в месяц). Минимальные значения данного показателя зафиксированы в Кировской области (460,4 тыс. на одну аптечную точку), а также в Республике Башкортостан (568,6 тыс. руб.). На наш взгляд, данные различия обусловлены влиянием комплекса факторов:

1)      Среднедушевыми доходами населения субъекта ПФО;

2)      Долей населения регионов с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума;

3)      Плотностью размещения аптечной сети;

4)      Протяженностью территории;

5)      Долей лиц, проживающего в сельских поселениях субъекта ПФО.  

 Объемы реализации в пересчете на одну аптечную организацию в первой пятерке крупнейших регионов (и по численности населения, и по доходам населения) отличаются почти на треть. Например, если в Самарской области среднемесячное значение данного показателя составляет 998,5 тыс. руб., то в Нижегородской области – 635,1 тыс. руб. (разница – 36%).

На примере пяти регионов ПФО (по численности населения и уровню доходов) нами были рассчитаны показатели среднего объема потребления в пересчете на одного жителя субъекта ПФО (таблица 5). Установлено, что в анализируемых регионах данный показатель находится в диапазоне от 404 до 581 руб. Эти данные могут быть использованы для сравнительного анализа объемов потребления в разных регионах РФ, а также в зарубежных странах.

Таблица 5

Средние объемы потребления лекарственных препаратов

на 1 жителя региона ПФО в 2014 г.

 

Регион	Средний объем потребления на 1 жителя региона, руб.		Численность населения региона, чел.
	в год	в месяц
Самарская область	6 973	581	3211200
Республика Татарстан	5 345	445	3838200
Пермский край	5 251	438	2636200
Нижегородская область	5 052	421	3281500
Республика Башкортостан	4 848	404	4069700

Выводы

По итогам 2014 г. объем фармацевтического рынка ПФО (без учета сегмента парафармацевтики) составил около 169 млрд. руб. За период 2012-2014 гг. данный показатель увеличился на 41,6 млрд. руб. (на 32,6%).  Максимальная емкость рынка отмечена в Самарской области, Республике Татарстан, Нижегородской области, Саратовской области и Республике Удмуртия. В числе регионов с минимальными объемами фармрынка стабильно удерживаются три республики: Чувашия, Мордовия и Марий Эл. Установлено, что средний объем реализации на одну аптечную организацию, а также на одного жителя в разных регионах округа отличается. Изучены факторы, оказывающие влияние на емкость фармацевтических рынков, входящих в состав ПФО.

Рецензенты:

Первушкин С.В., д.фарм.н., профессор, зав. кафедрой фармацевтической технологии, государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Самарский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, г. Самара;

Авдеева Е.В., д.фарм.н., профессор зам. директора Института инновационного развития, государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Самарский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, г. Самара.