Сетевое издание

Современные проблемы науки и образования

ISSN 2070-7428

"Перечень" ВАК

ИФ РИНЦ = 1,006

• Авторы
• Резюме
• Файлы
• Ключевые слова
• Литература

Аганаева Н.Ю. 1

---

1 ГОУ ВПО "Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления"

Проведен анализ влияния внешней торговли и международного движения капитала на темпы роста экономики в рамках теории экономической динамики Р.Ф. Харрода. По данным российской статистики рассчитаны темп роста национального дохода и объем экспорта в период с 2006 по 2010 гг. Исходя из динамики представленных показателей, сделан вывод о том, что теоретические положения ученого, сформулированные еще в середине прошлого века, соответствуют современной практике хозяйствования. Вместе с тем, по данным платежного баланса, проведена оценка влияния международного движения капитала на темпы роста экономики. Выявлено, что ввоз и вывоз капитала оказывают сдерживающее воздействие на темпы роста российской экономики. Установлено, что вклад Харрода в развитие концепции внешней торговли состоит в объединении теории международной торговли и положений теории экономической динамики.

Статья в формате PDF

115 KB

теория экономической динамики

внешняя торговля

международное движение капитала

1. Бархота А. В. Зарождение основ макродинамической теории (на примере экономического учения Р. Ф. Харрода): Дис. ... канд. экон. наук. - М. 2009.

2. Маневич В. Е. Кейнсианская теория и российская экономика. Изд. 2-е, перераб. и доп. - М.: КомКнига, 2010. - 224 с.

3. Харрод Р. Ф. К теории экономической динамики. - М.: Гелиос АРВ, 1999. - 160 с.

4. Худокормов А. Г. Классики кейнсианства: В 2 т. Т.1. К теории экономической динамики/ Р. Харрод. Экономические циклы и национальный доход. Т. 1. Ч. 1-2 / Э. Хансен. - М.: Экономика, 1997. - 416 с.

5. Harrod Roy. Economic Dynamic. London. 1973. Русский перевод: Теория экономической динамики. - М.: ЦЭМИ, 2008.

Харрод полагал, что для достижения поставленной задачи необходимо использовать постулаты теории международной торговли. Так, исследуя проблему внешней торговли и международных финансов, в рамках разрабатываемой им теории экономической динамики, ученый использовал анализ предельных величин. В своих работах Харрод вводит понятие «мультипликатор внешней торговли», являющейся комбинацией предельной склонности к сбережению и предельной склонности к импорту. Данный показатель определяет долю предельного дохода, израсходованного на импорт и в то же время отражает склонность населения тратить доход на товары внутреннего производства. По мнению ученого, использование мультипликатора внешней торговли позволит определить границы эффективного спроса и его взаимосвязь с импортом [1, с. 121].

Исследуя идею о мультипликаторе внешней торговли, Харрод исходит из предпосылки, что платежный баланс страны будет тождественен торговому балансу. В результате Харрод приходит к выводу, что сокращение или увеличение объема экспорта имеет существенное влияние на изменение занятости и национального дохода через механизм мультипликатора внешней торговли. Однако изменение объема экспорта само по себе безотносительно к его структуре и динамике мировых цен, не влияет на темпы роста национального дохода [2, с. 118].

В своей работе «Экономическая динамика» (1973 г.) Харрод отмечает, что темпы роста национального дохода изменяются в результате влияния трех факторов: 1) в зависимости от изменения коэффициента торговли (соотношения цен экспорта и цен импорта); 2) в зависимости от повышения или понижения в результате увеличения экспорта доли производств, связанных с техническим прогрессом; 3) в зависимости от повышения или понижения доли производств, требующих больших (по сравнению со средним уровнем в экономике) затрат капитала, причем отрасли, связанные с техническим прогрессом, не обязательно являются наиболее капиталоемкими отраслями [2, с. 119].

Как отмечалось выше, при объяснении влияния данных факторов на темпы роста экономики Харрод исходит из предпосылки, что каждая страна стремиться к равновесию торгового и платежного баланса, следовательно, выручка от экспорта используется, главным образом, для оплаты импорта. Поэтому увеличение коэффициента внешней торговли, т.е. рост цен экспорта относительно цен импорта, ведет к тому, что данная страна в обмен на прежнее количество экспортируемых товаров получает больше товаров из-за границы [2, с. 119]. В результате ускоряется рост национального дохода. Однако если в стране выручка, полученная от экспортных товаров, не расходуется на импорт, темпы роста экономики не увеличиваются.

Воздействие внешнего спроса на темпы роста экономики зависит от того, как изменяется структура экспорта: предъявляется ли дополнительный внешний спрос на сырые продукты, производство которых не связано с быстрым техническим прогрессом или на продукты высокотехнологичных отраслей [2, с. 119]. По этому поводу ученый пишет: «Если производство товаров, на которые существует более высокий внешний спрос, постоянно связано с техническим прогрессом, более интенсивным, чем технический прогресс, в среднем, во всех отраслях экономики, это будет повышать естественный темп роста» [5, с. 133].

Возможен и противоположный случай, когда дополнительный внешний спрос на однородные товары, например, материалы, в производстве которых технический прогресс ниже нормального. Тогда растущий внешний спрос будет способствовать тому, что производственные ресурсы будут постоянно связаны в относительно застойном секторе, и препятствовать их перераспределению в более активную, подвижную часть экономики[2, с. 119].

Если товары, на которые предъявляется внешний спрос, производятся с помощью более капиталоемких методов, по сравнению со средним уровнем в экономике, то увеличение объема экспорта на данные товары может воздействовать на темп роста национального дохода. Это объясняется тем, что повышение средней для экономики капиталоемкости выпуска (повышение коэффициента капитала C) ведет к снижению гарантированного темпа роста.

Опираясь на теоретические выводы Харрода и данные официальной российской статистики, представляется возможным проанализировать влияние изменения внешнего спроса на темпы роста национального дохода российской экономики. В таблице 1 представлены показатели внешней торговли России в период с 2006 г. по 2010 г., позволяющие определить изменение внешнего спроса в экономике страны.

Таблица 1 Внешняя торговля Российской Федерации, млрд долл.

Согласно таблице 1 внешнеторговый оборот страны в период с 2006 г. по 2008 г. увеличился на 295,7 млрд долл., в 2009 г. внешнеторговый оборот сократился по сравнению с 2008 г. на 35,1 % , в том числе, экспорт составил 303,4 млрд долл. (снижение на 35,6 %), импорт - 191,8 млрд долл. (сокращение на 34,3 %). В 2010 г. внешнеторговый оборот увеличился до 649,2 млрд долл., объем экспорта вырос на 31,9 % по сравнению с показателем 2009 г., объем импорта возрос на 56,9 млрд  долл. (увеличился на 29,6 %). При этом сальдо торгового баланса на протяжении всего рассматриваемого периода оставалось положительным.

В таблице 2 представлены данные о состоянии национального дохода Российской Федерации за анализируемый период.

Таблица 2 Динамика валового национального дохода в 2006-2010 гг., млрд руб.

Национальный доход страны в период с 2006 г. по 2008 г. увеличился на 53,4 %, однако в 2009 г. данный показатель сократился на 6,2 % по сравнению с уровнем 2008 г. В 2010 г. национальный доход увеличился до 43779,7 млрд руб.

В своих научных работах Харрод предлагал исследовать темпы изменений макроэкономических показателей, в анализе влияния внешней торговли на темпы роста национального дохода целесообразно использовать методологию ученого, ввиду несопоставимости данных внешнеторгового баланса и динамики национального дохода.

Темпы роста национального дохода рассчитывались по формуле:

 (1)

где G - темп роста национального дохода,

Y_t - национальный доход текущего года,

Y_t-1 - национальный доход предыдущего года.

Темпы роста экспорта рассчитывались по подобной формуле.

Динамика изменения объема экспорта и национального дохода в период с 2007 по 2010 г. отражена на рисунке 1. С 2007 по 2008 г. происходило увеличение темпа роста экспорта, затем в 2009 г. последовало резкое снижение данного показателя, что отразилось на темпе роста национального дохода. 2010 год характеризуется восстановлением темпов роста экспорта и последующим увеличением темпов роста национального дохода. Данный график показывает взаимосвязь данных показателей.

Рис. 1. Динамика экспорта и национального дохода

Таким образом, изменение внешнего спроса влияет на темпы роста национального дохода, при сокращении объемов экспорта снижаются и темпы роста экономики. Исходя из динамики представленных показателей, можно сделать вывод, что теоретические положения ученого, сформулированные еще в середине прошлого века, соответствуют современной практике хозяйствования в период неустойчивости экономики.

Вместе с тем, исследуя структуру российского экспорта можно сказать, что в экспорте преобладают товары, произведенные с помощью более капиталоемких методов, по сравнению со средним уровнем в экономике, в том числе: минеральные продукты, металлы, драгоценные камни и изделия из них. Товарная структура экспорта Российской Федерации приведена в таблице 4.

Таблица 4 Товарная структура экспорта Российской Федерации, в процентах к итогу

Исходя из данных таблицы, можно сделать вывод о том, что в российской экономике рост экспорта за счет вывоза сырьевых товаров повышает среднюю для экономики капиталоемкость выпуска, что, по Харроду, способствует замедлению темпов роста национального дохода и сдерживанию технического прогресса. При этом положительное сальдо торгового баланса предполагает лишь прирост валютных резервов.

Вместе с исследованием влияния внешней торговли на национальный доход Харрода интересовала проблема международного движения капитала.

По мнению ученого, активный торговый баланс оказывает положительное действие на экономику. Это вызвано тем, что в такой хозяйственной системе имеет место несоответствие между ожидаемым спросом на капитал и реальным предложением капитала. По данному поводу ученый замечает: «Страна, в которой сбережение слишком велико по сравнению с возможностями своего дальнейшего развития, может поместить сбережения в заграничные инвестиции» [1, с. 111].

Если страна регулярно осуществляет значительный вывоз капитала, тогда с течением времени доходы от инвестиций за границей могут превысить ежегодный вывоз капитала [2, с. 120]. Поэтому вывоз капитала в долгосрочном периоде способствует ускорению темпов роста страны-экспортера, а не страны-импортера капитала. В связи с вышесказанным  Харрод советует развивающимся странам относиться к привлечению иностранного капитала с предельной осторожностью.

Однако в краткосрочном периоде вывоз капитала сокращает общую сумму сбережений, используемых внутри страны, и, следовательно, снижает темп роста экономики, и наоборот приток иностранного капитала может повысить темп роста, поскольку, благодаря ввозу капитала, к внутренним сбережениям добавляются сбережения, заимствованные из внешнего мира.

Согласно данным платежного баланса России, в последние годы наблюдается значительный вывоз капитала из страны, при этом уровень инвестиционных доходов на ввезенный и вывезенный капитал различен. Как видно из таблицы 5, с 2008 по 2011 г. вывоз капитала превышал ввоз, вместе с тем прибыли иностранных инвесторов были существенно выше, чем прибыли, полученные за границей.

Таблица 5 Ввоз и вывоз капитала и инвестиционных доходов, млрд долл.

Исходя из представленных данных, можно сказать, что ввоз и вывоз капитала оказывают сдерживающее воздействие на темпы роста российской экономики. Отток капитала за рубеж влечет за собой утрату производственного потенциала страны, налоговой базы, контроля над денежными агрегатами - все это отражается на темпах роста экономики. Следует заметить, что в период активного вывоза российского капитала за рубеж, прибыль иностранных инвесторов была высокой, что свидетельствует о благоприятной инвестиционной обстановке в стране.

Таким образом, вклад Харрода в развитие концепции внешней торговли состоит в объединениитеории международной торговли и положений теории экономической динамики. В своих работах Харрод выступает за стимулирование экспорта, поскольку последний способствует увеличению внутренних инвестиций и повышает занятость, в то время как торговый баланс является объектом воздействия экономической политики [1, с. 123].

Выводы

1. Теоретические выводы ученого, сделанные еще в период кризиса 20-30 гг. XX века могут быть использованы для анализа современного состояния экономики. Элементы экономической политики, предложенные Харродом, направлены не только на достижение планируемых уровней таких макроэкономических показателей как национальный доход, но и на применение новых методов совершенствования хозяйственной системы.
2. В российской экономике рост экспорта за счет вывоза сырых материалов повышает среднюю для экономики капиталоемкость выпуска, следовательно, не ускоряет, а замедляет темпы роста. Вместе с тем, из-за активного торгового баланса благоприятная динамика мировых цен сказывается лишь на приросте валютных резервов
3. Вклад Харрода в развитие концепции внешней торговли состоит в синтезировании теоретических основ внешней торговли и положений теории экономической динамики.
4. В своих работах Харрод выступает за стимулирование экспорта, поскольку последний стимулирует внутренние инвестиции и повышает занятость, в то время как торговый баланс по Харроду является не средством, а некой целью, объектом воздействия экономической политики. Среди мер регулирования внешней торговли Р. Ф. Харрод особо выделяет введение экспортных субсидий с целью достижения долгожданной активности торгового баланса.

Рецензенты:

• Цыренова Е. Д., д.э.н., профессор, проректор по дополнительному образованию и международным связям, ГОУ ВПО ВСГУТУ, г. Улан-Удэ.
• Осодоева О. А., д.э.н., доцент, зав. кафедрой «Экономическая теория, национальная и мировая экономика», ГОУ ВПО ВСГУТУ, г. Улан-Удэ.

Библиографическая ссылка